Désormais, tout le monde connait le secret d'Alix. Mais c'est bien le cadet de ses soucis ! Guillaume, son meilleur ami, a péri en combattant l'enchanteresse de Brocéliande. Cette dernière, a changé tous les êtres humains des environs en animaux, et il ne reste que trois jours avant la fête de Beltaine, date à laquelle ils ne pourront plus jamais retrouver leur apparence humaine. Alix, l'ours Arthur et leur troupe de braves, n'ont plus qu'une seule option : trouver la fée Viviane et la convaincre de leur donner le pouvoir d'anéantir la terrible enchanteresse de Brocéliande...