1634, Ukriane. Avec ses nouveaux compagnons Cosaques, Karlis a vaincu son passé. Il doit maintenant se rendre à la Sitch, l'assemblée des Cosaques, qui déterminera s'il peut rejoindre leurs rangs. Très vite, il va découvrir que certains d'entre eux sont hostiles à son intégration. Entre frustration, jalousie et sentiments refoulés, il ne faudra qu'un pas pour tomber dans la gueule du loup