1521 Isabeau qui possède un pouvoir qui la lie aux loups, cherche toujours à se venger de François Chazeron qui il y a plusieurs années l'a violée et a tué son mari. Loraline, sa fille née de ce viol, a échoué et Chazeron est toujours vivant. Mais Isabeau devenue la lingère du roi voit un jour arriver sa petite-fille Marie accompagnée d'une louve.-