Un conte musical dans lequel un jeune garçon rencontre une belle gitane andalouse et se découvre un don exceptionnel pour la musique. Dans une ville industrielle sordide, l'arrivée d'une troupe de cirque vient bouleverser la vie d'Alexandre. Cet enfant qui n'avait d'autre horizon que de grandir pour aller travailler comme tout le monde à l'usine, trouve sa voie et surtout une passion pour la guitare grâce à ces gens différents.