Un petit garçon, Tom, ne peint que des pommes. Mais le marchand n'est jamais content : il veut des œuvres originales. Il manque quelque chose aux tableaux… de Tom. La petite marchande de pommes d’amour va révéler le grand artiste qui sommeille en Tom… et celui-ci n’aura de cesse de peindre que des cœurs.