La vache Mimosa souffre d'être traitée de grosse dondon par tout le monde et souhaite devenir une cruelle sorcière pour se venger. La fée Coquillette lui fait subir trois épreuves qui feront d'elle une vraie sorcière : des épreuves d'enlaidissement, de vol sur un balai, et surtout de méchanceté. Mais la pauvre vache a bon coeur et faire du mal est au-dessus de ses forces...