Polochon est un ours brun il aime dormir lorsque le froid s'installe dans la forêt. A la veille de No♯el, Lili la petite souris lui propose d'attendre le Père No♯el en sa compagnie. Il verra bien qui lui apporte les cadeaux ! Mais il se pourrait bien que ce réveillon improvisé ne se passe pas comme prévu...