Fils unique, timide et assez maladroit, Noé est un petit garçon de sept ans, dont les parents travaillent beaucoup. Un peu effacé, il a du mal à s’affirmer… sauf avec son ami Azote, un troll que lui seul peut voir. Ami imaginaire ou ami magique ? Peu importe, c’est en tout cas le copain idéal, qui entraîne Noé dans de grandes aventures !