A Kilmore Cove, la tranquillité est troublée par des bordées tirées par les bouches de canon de la Mary Grey, le navire du capitaine Spencer qui exige qu'on lui livre Ulysse Morre. Son équipage de singes pirates déferle dans les rues à la poursuite des habitants qui se réfugient dans les souterrains. Les jumeaux Covenant vont devoir s'opposer au pirate sanguinaire.