L'empereur de Chine découvre dans son jardin un rossignol qui chante si bien qu'il l'enferme dans une cage dorée pour pouvoir le garder près de lui. Le rossignol a ensorcelé, par la beauté de son chant, l'empereur et sa cour. Cette nouvelle vie n'est pas du goût de l'oiseau qui aime la liberté. Un jour, un oiseau mécanique paré de diamants et de saphirs, étonnant par sa beauté et son chant mélodieux, est offert à l'empereur.