L'histoire de deux enfants, l'une en mots, celle de Ben, l'autre en images, celle de Rose, qui, à deux époques différentes, partent en quête d'identité dans la ville de toutes les passions : New York.  Ben, parce qu'il découvre  une nuit, dans la maison de sa défunte mère, un livre sur les musées avec une dédicace : « Pour Danny, de tout mon cœur, M », et qu'il décide de partir à la recherche de son père… Rose, une jeune sourde-muette, parce qu'elle ne supporte plus de vivre chez son tuteur, et part retrouver sa mère, actrice…