Charlie, le raton laveur, a volé les clés du gardien du zoo. La nuit tombée, il libère tous les animaux. Ce soir, c'est la fête chez les hippopotames et on entend la musique de très loin. L'histoire est suivie d'explications sur le genre musical du jazz. Sur le CD audio, elle est racontée par Philippe Faure et mise en musique par Henri Texier.