Le casse-noisette que Marie a reçu pour Noël n'est pas vraiment beau, c'est pourtant le cadeau préféré de la fillette. Et lorsque restée seule avec lui, le soir, son imagination l'entraine à observer le combat acharné que Casse-Noisette mène contre le terrible Roi des souris, elle finit par intervenir pour sauver celui qui est en fait un prince. Chateau, soldats de plombs, souris à sept têtes: une atmosphère féerique où rêve et réalité se côtoient sans cesse.