Télémaque, fils d'Ulysse, Polycaste, princesse de Pylos, Personne, cyclope érudit, et Zéphyr, jeune et intrépide vent de l'Ouest arrivent sur l'île des Lestrygons, des trolls cruels et anthropophages. Ceux-ci capturent l'équipage mais reconnaissent en Télémaque le fils du roi des Fleurs. Le jeune homme apprend ainsi qu'Ulysse est bien passé sur l'île.