Thomas vit maintenant avec son petit frère Paul. Silence et ses parents les traitent comme s'ils étaient des leurs. Mais les enfants du village ne l'entendent pas ainsi. Pour eux, Paul est un loup-garou ! Et puisque les adultes ne semblent pas décidés à se débarrasser de la bête, ils décident de l'exterminer eux-mêmes…