Viviane reçoit un message de sa mère la fée Morgane qui est retenue prisonnière sur l'île des Mille supplices par la sorcière Morphage. Seul le Graal peut la sauver mais il est précieusement gardé par les parents d'Arthur, les Saint-Graal. Arthur aide ses amis à s'emparer de la coupe et s'enfuit dans la forêt. Lancelot et Guenièvre sont poursuivis par le méchant chevalier noir.