Le shérif Freidus est un chasseur de loup-garou. Il emmène son fils Marco en Bratvie, un pays d'Europe de l'est, dans l'espoir d'en capturer un. Bientôt, tous deux rentrent aux Etats-Unis, avec un loup-garou en cage. Un vrai loup-garou ? Marco n'en est pas sûr...