Le baron est au Bénin où on l'a pris pour une femme, où le fantôme de sa grand-mère n'arrête pas de lui donner des conseils et où on lui vole son sexe. Miss Hopkins, une Anglaise à l'accent ridicule et aux fesses plates, prépare un mémoire sur les envoûtements et fait la tournée des grands sorciers avec le baron pour essayer de le guérir.