Nous suivons M. Chat qui lui-même suit une jeune fille. Elle prend son sac, enfourche sa bicyclette. M. Chat, tapi, derrière les buissons - on aperçoit ses oreilles, ou le bout de son museau, se laisse parfois distraire par un oiseau... Où tout cela les mènera-t-il ? Qui est le rendez-vous de M. Chat ? Un univers graphique, solaire, qui évoque la peinture de Paul Klee ou du Douanier Rousseau, pour une histoire sans mots, vue de dos, pleine de charme et de tendresse.