Saralyn Fara enquête sur une étrange vague de meurtres : des cadavres sont retrouvés décapités. Tout désigne les vampires comme coupables et l'Organisation décide leur élimination massive. Pressentant un coup monté, Saralyn prend le parti des vampires et envisage de trahir l'Organisation. Elle en parle à Justin, son supérieur, qui lui révèle alors son passé.