Wu Gang et Xiaoling ont accepté d'aider Erlang. Ils doivent désormais voyager jusqu'au mont des Mûriers pour faire reforger l'épée qui seule peut vaincre leur ennemie et restaurer l'équilibre du monde. Aux difficultés du voyage s'ajoutent des tensions, une rencontre surprenante et une fuite éperdue dans la nuit.