Noé est très fier de faire lire sa pièce de théâtre à son amie Pénéloppe, dont il est secrètement amoreux. Il se rêve déjà sauvant la princesse, prisonnière d'un terrible dragon. Sauf que...Pénéloppe trouve cette histoire complétement nulle! Vexée, elle préfère s'en aller, laissant le pauvre Noé désespéré. Heureusement, Azote n'est jamais loin! Peut-êtrequ'ne allant avec lui dans son village, il arrivera enfin à comprendre pourquoi son amie est si fâchée...