En se rendant à la boulangerie, Lubin fait la connaissance de Liv, une petite fille aux cheveux très blonds avec des yeux couleur torrent. Emu par son regard, il se transforme en loup mais parvient tout de même à rentrer chez lui sans éveiller l'attention. Le lendemain, Lubin retrouve Liv à l'école, celle-ci lui affirme avoir aperçu la veille un joli petit chien de traîneau...