La nuit de son anniversaire, Mathieu se réveille mi-enfant mi-chat. Son chat lui conseille d'aller voir une sorcière qui pourrait l'aider à retrouver sa forme initiale grâce à ses potions magiques. En chemin, il croise la route de deux sorcières, d'un chat russe et d'une bande de chauves-souris qui lui apprennent à accepter sa différence.