La pluie n'est pas venue. Les troupeaux sont décimés et les tribus errent, poussées par la famine. Accompagnés de leur jeune fils Issa, Adouna et Okoboé s'enfoncent dans le désert pour tenter de rejoindre le pays des Touaregs. Leur route croise alors celle de Marie, une jeune femme médecin qui porte assistance aux populations en danger. Marie n'accepte pas le terrible destin qui pèse sur Issa et décide de se battre jusqu'au bout pour sauver cet enfant des sables.