Roméo, un éléphant «fort comme une montagne» est déstabilisé et gêné par un trait de caractère: sa timidité qui le fait rougir Cette couleur devient sujet de moquerie de la part des autres personnages. Malgré sa taille imposante, sa timidité marque sa différence. Il s'isole. Une nuit, il rencontre Juliette, une souris